Новости
25 мая 2021

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ОБЗОР КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА

Представляем вашему вниманию публикацию из серии аналитических обзоров Единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация» в рамках Национального проекта «Здоровье нации».

 

С учетом поручения Главы государства о необходимости увеличения доли собственного фармпроизводства в стране до 50%, в качестве ресурсного плана реализации проекта «Развитие фармпромышленности РК», согласованного в рамках «Подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями» Академии Елбасы от 25.11.2020 г.,  были предложены системные подходы путем трансформации имеющегося Комплексного плана и Госпрограммы развития здравоохранения в Национальный проект «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» на 2021-2025 годы, где 4 направлением станет «Отечественная фармацевтическая промышленность Казахстана».

Объявление пандемии коронавирусной инфекции и ее первая волна, разыгравшаяся в Казахстане летом прошлого года, оказала существенное влияние и на общую картину отечественного фармрынка. Так, по данным международной аналитической компании «IQVIA», стоимостной объем казахстанского фармацевтического рынка, с учетом розничных продаж и закупок для ГОБМП, по итогам 11 месяцев 2020 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом объем реализации фармацевтической продукции в розничном сегменте увеличился на 18%.

Основными факторами положительной динамики рынка в 2020 году стали резкое повышение спроса на лекарственные средства, повышение их стоимости и появление новых препаратов. Из-за пандемии коронавируса на рынке появилось множество новых препаратов, которые помогали в профилактике и борьбе с последствиями коронавируса. В обычное время новые лекарства появляются на рынке в течение длительного времени, однако в условиях пандемии сроки значительно сократились, что повлияло на себестоимость лекарственных средств.

Если в 2019 году доля отечественных производителей в денежном выражении составила 14%, то по итогам 2020 года данный показатель возрос до 16% от общего фармрынка РК. Отмечается увеличение производства ОТП на 39% в стоимостном выражении по сравнению с 2019 годом (рост бюджетного сегмента на 48%, розницы - 28%).

 

                        

В структуре потребления препаратов в РК в разрезе групп препаратов, где Группа лекарственных препаратов с 1 по 14 позиции имеют стабильные продажи в Казахстане и всегда входят в группу ТОП-15 продаж. Возглавляют этот список антибиотики, противовоспалительные и противопростудные препараты, анальгетики и прочее.

                       

В структуре заболеваемости населения РК по классам болезнейв ТОП-5 заболеваний вошли болезни органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы, органов пищеварения и осложнения беременности. При этом, следует отметить, что в динамике трех лет (2017-2019 гг.) отмечается рост заболеваемости по ряду нозологий в среднем на 4%.

                      

По итогам 2019 г. в мировом рейтинге стран-экспортеров фармацевтической продукции (https://www.worldstopexports.com), Казахстан занял 72 место из 116 стран, что указывает на низкую экспорториентрованность отечественных производителей. Тем не менее, благодаря активной политике государства по поддержке предпринимательской инициативы в сфере производства лекарственных средств, отмечается рост объемов от местных производителей, где порядка 70% всей выпускаемой продукции реализуется через государственный канал. Гарантии государства на производимый объем, позволяет ОТП расширять свое производство и осваивать новые ранки. Этому свидетельствует увеличениесреднего объема экспорта за последние 5 лет, который составил более составил 34 млн долл. США, где 80% экспорта приходится на Российскую Федерацию.

                         

Однако, в 2019 году отмечается снижение экспорта медицинских изделий в 16 раз в сравнении с 2018 годом, в то время как экспорт медицинской техники за указанный период увеличился в 1,2 раза.

                        

В тоже время, доля потребления импорта на рынке Казахстана на протяжении пяти лет остается в пределах 80% составив 1,1 млрд. долларов США. Основным импортером лекарственных средств по итогам 2019 года стала Германия. Наибольший объем импорта приходится на:

  • ЛС, содержащие гормоны или стероиды,
  • Иммунологические продукты
  • Вакцины
  • Антибиотики

                        

При этом, в 2019 году отмечается уменьшение импортируемого объема медицинских изделий на 20%, что связано с запуском новых производств и поддержкой государства в виде увеличения номенклатуры медицинских изделий для закупа в рамках государственного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

                    

На сегодняшний ден в отечественной фарминдустрии заняты 96 предприятий, 33 из которых производят лекарственные средства, 41 — медизделия и 22 предприятия производят медицинскую технику.  В 2020 году отечественные предприятия увеличили производство на 34,1%, или 81,5 млрд тенге (2019 год – 57,6 млрд тенге). Инвестиции в отрасль увеличелись на 5,2% и составили 4,1 млрд тенге (2019 года – 4,09 млрд тенге).